投資信託システムに関する開発契約の締結について

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 千葉銀行(頭取 米本 努)は、株式会社インテック(代表取締役社長 北岡 隆之)と「資産運用提案ツール」および「投信タブレット約定システム」に関する開発契約を締結しましたので、お知らせします。

 本契約は、資産運用の提案から申込手続きまでをシームレスかつペーパーレスで行い、お客さま一人ひとりのご意向をより的確に反映したポートフォリオ提案やアフターフォローを可能とするシステム開発を目的としています。具体的な機能は以下の通りです。

(1)「資産運用提案ツール」の機能
   ① お客さまの保有する金融資産の分析、可視化
   ② ゴールベースアプローチ※に基づく各種シミュレーション
   ③ お客さまのご意向に応じた運用提案・銘柄選択、アフターフォロー
 ※ゴールベースアプローチとは、将来の夢を実現するために具体化・明確化した目標から逆算して必要な資産運 
  用や管理を行う手法のこと。

(2)「投信タブレット約定システム」の機能
   以下の手続きの完全ペーパーレス・印鑑レスを実現
   ①  投信口座開設
   ②  購入・換金の申込み
   ③  投信積立の新規申込み・契約変更・解約(つみたてNISA含む)
   ④  目論見書等の書類交付

 なお、「資産運用提案ツール」については、三菱アセット・ブレインズ株式会社(取締役社長 鱸 正明)も開発に協力しています。
 当行は、今後も地域のお客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいりま
す。
                                                以 上

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